臥底警探張智霖，打入一個販買軍火集團，這個集團的首腦是王敏德。在一次行動中軍火集團被瓦解，張隨王逃至蒙古，與俄羅斯軍火商勾結，販賣導彈返港。就在進入香港之際，警方里應外合，一舉殲滅販運軍火行動……